В провинциальном городке на излёте советской эпохи жизнь идёт своим чередом. После обычной дискотеки бесследно исчезает Лена, дочь местного партийного босса — секретаря райкома. Ни следов, ни свидетелей. А в ту же ночь на окраине, в частном доме, происходит кровавая драма: хозяин в состоянии аффекта убивает человека. Оба, на первый взгляд, не связанных между собой дела ложатся на стол капитана милиции Журова, человека принципиального и уставшего.
Капитан Журов чувствует, что тишина вокруг исчезновения девушки — неестественна, а «очевидное» бытовое убийство таит слишком много нестыковок. Давление сверху, требующее быстро найти «крайнего» для отчётности, сталкивается с его профессиональной честью. Журову предстоит распутать клубок, где личные трагедии переплетаются с системной ложью, а чтобы докопаться до правды, придётся бросить вызов не только преступникам, но и закостеневшей машине власти.